Parce que sans vision globale, il n’y a pas de diagnostic ni d’objectifs possibles, et pas d’options pertinentes à mettre en œuvre !

C’est la raison pour laquelle Groupe QUINZE a créé « VISION », un espace sécurisé qui rassemble, en un seul endroit, tous les éléments (habituellement éparpillés !) de votre patrimoine : situation, évaluations, modes de détention, simulations, documents référents, mais aussi tous comptes bancaires, placements, contrats, …

Ces éléments sont actualisés en permanence et vous en avez une vue synthétique ou détaillée au choix. Une veille réglementaire, fiscale, économique, est organisée pour vous adresser des informations ou alertes ciblées.

Au minimum une fois par an, mais autant de fois que nécessaire (c’est vous le patron !), nous étudions avec vous les options qui s’offrent à vous pour réaliser vos objectifs : protéger, optimiser, pérenniser, transmettre,… Et nous les mettons en œuvre pour vous, si vous le décidez.