Profil équilibre

Caractéristiques

Gestion déléguée

Une gestion déléguée patrimoniale de vos contrats d’assurances vie et comptes titres

Sélection des meilleurs gérants

Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires

Exposition mondiale

Une exposition mondiale à toutes les classes d’actifs (actions, obligations, devises)

Flexibilité complète

Une flexibilité complète de l’exposition à tous les marchés (de 0 à 100%)

Performances

Performances depuis la création

Du 01/01/2008 au 06/12/2024

Profil EquilibreCAC 40Marches Actions
106.96%32.3%82.19%

Performances de l'année en cours

Du 01/01/2024 au 06/12/2024

Profil EquilibreCAC 40Marches Actions
4.03%-1.54%15.12%

Performances annuelles

DateProfil EquilibreCAC 40Marches Actions
20244.03%-1.54%15.12%
20235.04%16.51%20.37%
2022-14.53%-9.5%-10.32%
20216.96%28.86%15.55%
20209.92%-7.14%5.77%
201914.3%26.38%21.78%
20184.08%-10.96%-10.78%
20174.95%9.26%16.92%
20160.77%4.85%4.85%
201510.17%8.54%3.56%
20148.88%-0.56%5.28%
2013-1.02%17.99%16.32%
20128.14%15.25%14.81%
2011-8.24%-16.95%-12%
201015.48%-3.34%-1.21%
200911.35%22.29%18.84%
2008-1.11%-42.67%-40.71%

Philosophie d'investissement

Nous avons développé, depuis 2007, une méthode de sélection de fonds d’investissements et des outils logiciels propriétaires :

  • Analyse de la qualité de profil de plus de 1160 fonds d’investissements dans le monde.
  • Etude des tendances, momentum et des retournements de performances.
  • Rencontre régulière des gérants de portefeuilles sélectionnés, et visite de leurs salles de marchés (Londres, Paris, New York…).
  • Nous adaptons en permanence notre niveau d’exposition au risque, la sélection de nos gérants et la construction de nos portefeuilles en fonction de notre analyse macro-économique.

Niveau 
Rendement / Risque

Durée recommandée d’investissement : 4 ans

Niveau de risque 4 / 7

1 = risque et rendement potentiel plus faibles
7 = risque et rendement potentiel plus élevés

Rappel des risques

Nos mandats sont susceptibles de connaitre des variations en fonction des éléments suivants :

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque actions
  • Risque de crédit
  • Risque de change
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

Services associés

  • Consultation de vos comptes
  • Informations sur vos investissements

Comment souscrire

Nos investissements sont disponibles en :

  • Contrat d’assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Compte-titres
  • Plan Epargne Retraite (PER)

Minimum d’investissement par enveloppe de détention

Personnes physiques :

  • À partir de 50 000 euros en assurance vie ou en contrat de capitalisation luxembourgeois, non assujetti à la loi Sapin 2.
  • À partir de 300 000 euros en Fonds interne dédié en contrat d’assurance vie ou de capitalisation luxembourgeois

Personnes morales :

  • À partir de 100 000 euros en contrat de capitalisation luxembourgeois, non assujetti à la loi Sapin 2.

Modalités

Vous pouvez :

  • Soit donner un mandat de Conseil en Investissement Financier (CIF)
  • Soit établir un mandat de gestion avec la société de gestion du Groupe Quinze
  • Soit créer un fonds d’investissement dédié au patrimoine d’une famille

Analyses

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Un email mensuel vous sera envoyé sur les performances de nos mandats