Gestion de patrimoine privée
Votre patrimoine actualisé en temps réel accessible 24 heures sur 24.
Méthode
Notre méthode unique pour la gestion de votre patrimoine
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :
- Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
- La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
- Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :
- Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
- La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
- Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :
- Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
- La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
- Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier
Une application digitale unique
Nous vous donnons en temps réel l’ensemble de vos données patrimoniale à l’euro près, jusqu’au calcul des droits de successions, et toutes les informations que vous souhaitez avoir.
- Organiser la connaissance du patrimoine de nos clients actualisable en temps réel
- Décider et planifier les missions à réaliser pour le patrimoine privé comme pour les sociétés
- Réaliser les missions en mode gestion de projet
- Création d’espaces dédiées aux experts externes impliqués dans les missions pour un partage d’informations en toute transparence avec le client
Fluidité
Travail à distance
Cette application nous a valu d’être nominés au Luxembourg Wealth Management Awards 2023 dans la catégorie Wealth Innovation Award
Pourquoi nous choisir ?
Pourquoi nous choisir ?
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Bénéficiez d’une vision claire et précise de votre situation patrimoniale, matrimoniale et fiscale, actualisable en temps réel (patrimoine financier, immobilier, sociétés civiles, …) – grâce à nos méthodes innovantes.
Un accompagnement structuré de vos décisions patrimoniales
Vous souhaitez changer de contrat de mariage, préparer la transmission à vos proches, optimiser votre fiscalité, revoir la cohé »rence de vos investissements ? Nous vous accompagnons dans vos réflexion, de façon efficaces et fluide.
Votre histoire patrimoniale & votre bibliothèque
Constituez avec nous votre histoire patrimoniale, et réunissez les documents les plus importants de votre hisoitre patrimoniale dans une bibliothèque sur notre application, afin de les retrouver et de transmettre à vos proches les informations essentielles simplement.
Pilotage d'experts externes
Pour mettre en oeuvre vos décisions, nous nous occupons nous-même de la mise en oeuvre de vos décisions patrimoniales, en pilotant les avocats, notaires, consultants, … pour vous faire gagner du temps et vous assurer de la cohérence de ce qui est réalisé.
Transmettez plus que votre patrimoine
Créez des coffres forts numériques sécurisés, et confiez-nous la responsabilité de les remettre à vos proches, lors d’une succession par exemple, pour leur transmettre des informations patrimoniales, des souvenirs personnels, des recommandations… pour protéger vos proches.
Recevez nos communications
Un email mensuel vous sera envoyé sur les performances de nos mandats
