Gestion de la valeur de l’entreprise
Votre patrimoine actualisé en temps réel accessible 24 heures sur 24.
Méthode
Notre méthode unique pour la gestion de votre patrimoine
Une présentation de l’entreprise actualisée chaque année, avec une estimation de sa valorisation
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant.
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :
- Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
- La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
- Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier
Une vision claire à 360° de votre patrimoine
Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :
- Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
- La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
- Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier
Une application digitale unique
Nous vous donnons en temps réel l’ensemble de vos données patrimoniale à l’euro près, jusqu’au calcul des droits de successions, et toutes les informations que vous souhaitez avoir.
- Organiser la connaissance du patrimoine de nos clients actualisable en temps réel
- Décider et planifier les missions à réaliser pour le patrimoine privé comme pour les sociétés
- Réaliser les missions en mode gestion de projet
- Création d’espaces dédiées aux experts externes impliqués dans les missions pour un partage d’informations en toute transparence avec le client
Fluidité
Travail à distance
Cette application nous a valu d’être nominés au Luxembourg Wealth Management Awards 2023 dans la catégorie Wealth Innovation Award
Pourquoi nous choisir ?
Pourquoi nous choisir ?
Une vision claire à 360° de votre patrimoine privé et en société
Bénéficiez d’une vision claire et précise de votre situation patrimoniale, matrimoniale et fiscale, actualisable en temps réel (patrimoine financier, immobilier, sociétés civiles & commerciales, …) – grâce à nos méthodes innovantes.
Une application unique et partagée
Vous y trouverez votre histoire patrimoniale et votre bibliothèque de documents personnels, nous définirons ensemble les échéances importantes, votre stratégie d’investissement, de transmission…
Planifiez, et déléguez de la mise en oeuvre de vos décisions
Nous vous accompagnons pour définir les stratégies, tant au niveau de votre patrimoine privé que de votre entreprise (de la création jusqu’à la cession ou transmission de l’entreprise, levée de fonds, …), et pilotons nous-mêmes les missions que vous nous confiez.
Votre histoire patrimoniale & votre bibliothèque
Constituez avec nous votre histoire patrimoniale, et réunissez les documents les plus importants de votre histoire patrimoniale personnelle, et pour vos sociétés, dans une bibliothèque sur notre application, afin de les retrouver et de transmettre à vos proches les informations essentielles simplement.
Transmettez plus que votre patrimoine
Créez des coffres forts numériques sécurisés, et confiez-nous la responsabilité de les remettre à vos proches, à vos associés, …, en cas de succession par exemple, pour leur transmettre des informations patrimoniales, des contrats, des recommandations… pour protéger vos proches et votre entreprise.
Recevez nos communications
Un email mensuel vous sera envoyé sur les performances de nos mandats
