Private Equity
Caractéristiques
Sélection indépendante des meilleurs fonds non cotés
Une sélection indépendante des meilleurs fonds de private equity, grâce à des outils et méthodes propriétaires
Diversification du patrimoine
Une exposition géographique et sectorielle optimisée afin de réduire les risques
Accès à des opportunités exclusives
Bénéficiez d’un accès à des actifs privilégiés, qui sont inaccessibles sur les marchés publics, pour les investisseurs qualifiés
Le Private Equity
Le Private Equity consiste à investir dans des entreprises non cotées en Bourse, en prenant des participations en vu d’accompagner dans le temps ces entreprises. L’intérêt est de générer une source de performance supérieure, de l’ordre de 10% par an. Le risque étant naturellement à la hauteur de cette performance.
Notre analyse
Le Private Equity est en restructuration, caractérisé par une faible liquidité et une vulnérabilité accrue face à la hausse des taux d’intérêt. Egalement, l’engagement politique illustré par la loi sur l’industrie verte, ainsi que l’attention médiatique actuelle en faveur de cette classe d’actifs, reflètent son manque d’attrait intrinsèque pour les investisseurs à ce jour. Néanmoins, malgré ces défis, le Private Equity continue de présenter des opportunités, à condition d’accepter les risques associés. Il est essentiel de bien comprendre les dynamiques du marché et d’adopter une approche diversifiée et rigoureuse afin de tirer parti des quelques avantages potentiels de cette classe d’actifs.
Notre sélection
Sur un marché comptant plus de 22 000 fonds, la sélection rigoureuse parmi les meilleurs nécessite une analyse approfondie, structurée et intransigeante. Voici les critères clés que nous appliquons afin de garantir des décisions éclairées et optimales.
L’historique de performance
Tout d’abord, nous évaluons les résultats passés du fonds. L’analyse du track record permet de mesurer la constance des performances et de comparer ces résultats avec des fonds similaires en termes de stratégie. Cette étape garantit que le fonds a démontré sa capacité à générer de la valeur dans des conditions de marché variées.
Les compétences et la solidité de l’équipe de gestion
Un fonds performant repose sur une équipe expérimentée. Nous nous assurons que les gérants disposent :
- D’une expertise solide dans les secteurs et pays ciblés.
- D’une expérience probante dans la sélection des investissements et le suivi opérationnel.
- D’une implication personnelle dans le fonds, avec un investissement financier compris entre 1 et 3 %, témoignant de leur engagement.
- D’un réseau et de relais suffisants dans les zones où elle investit.
Aussi, nous vérifions la stabilité de l’équipe pour nous assurer qu’elle pourra accompagner le fonds tout au long de sa durée d’investissement, souvent supérieure à 10 ans. Nous sommes convaincus qu’une compréhension et une connaissance approfondies de la régulation, de la législation et de la culture d’entreprise d’un pays sont essentielles pour sélectionner les investissements et structurer l’opération.
La stratégie d’investissement
Chaque fonds suit une stratégie qui lui est propre. Notre rôle est d’analyser :
- Les secteurs et zones géographiques ciblés.
- Son intervention dans le management des entreprises.
- Le niveau de maturité des sociétés financées, leurs activités, les formes de financements…
- La capacité d’accès à des opportunités d’investissement exclusives (les « meilleurs deals »).
- La stratégie de sortie (exit), indispensable pour maximiser la création de valeur.
Un fonds efficace combine un plan clair dès le départ et une capacité d’adaptation face aux évolutions de marché.
La structure du fonds
Un fonds de qualité offre :
- Une structure de frais raisonnable, généralement inférieure à 3 %.
- Une transparence totale dans le reporting, avec des mises à jour régulières sur la performance et les perspectives.
Ces éléments permettent non seulement de minimiser les coûts inutiles mais aussi d’assurer une visibilité constante sur vos investissements. C’est un très bon indicateur de la qualité et du professionnalisme de la société de gestion.
La motivation et l’alignement des intérêts
Enfin, nous examinons les mécanismes d’incitation des gérants, tels que le carried interest, qui récompense la performance du fonds. Un alignement fort entre les intérêts de l’équipe de gestion et ceux des investisseurs est essentiel pour garantir une gestion rigoureuse et orientée vers le long terme.
Un processus rigoureux pour ne retenir que l’excellence
Nous nous appuyons sur une méthodologie structurée en plusieurs phases :
Étape 1 : Identification des fonds potentiels (+ de 1 000 fonds)
Étape 2 : Analyse approfondie pour retenir les plus prometteurs (120 fonds)
Étape 3 : Entretiens avec les gérants pour évaluer leur vision et leur engagement (50 fonds)
Étape 4 : Due diligence détaillée sur les aspects financiers, juridiques et stratégiques (20 fonds)
Étape 5 : Validation finale pour sélectionner les meilleurs fonds (10 fonds)
Votre accès aux meilleurs fonds
Grâce à cette démarche, vous accédez qu’aux fonds les plus performants et adaptés à vos objectifs. Ensemble, nous construisons une stratégie d’investissement solide et durable, en tirant parti du potentiel unique du private equity.
Comment souscrire
Nos investissements sont disponibles en :
- Contrat d’assurance vie
- Contrat de capitalisation
- Compte-titres
Minimum d’investissement par enveloppe de détention
Personnes physiques :
- À partir de 50 000 euros en assurance vie ou en contrat de capitalisation luxembourgeois, non assujetti à la loi Sapin 2.
- À partir de 300 000 euros en Fonds interne dédié en contrat d’assurance vie ou de capitalisation luxembourgeois.
Personnes morales :
- À partir de 100 000 euros en contrat de capitalisation luxembourgeois, non assujetti à la loi Sapin 2.
Modalités
Vous pouvez :
- Soit donner un mandat de Conseil en Investissement Financier (CIF)
- Soit établir un mandat de gestion avec la société de gestion du Groupe Quinze
- Soit créer un fonds d’investissement dédié au patrimoine d’une famille
Analyses
Un email mensuel vous sera envoyé sur les performances de nos mandats
