Market Neutral
Notre baromètre
Caractéristiques
Performance régulière
Des rendements constants sur le long terme quels que soient la direction des marchés, idéaux pour les investisseurs en recherche de croissance stable pour leur patrimoine
Faible dépendance aux fluctuations du marché
Un investissement décorrélé grâce à une stratégie équilibrée qui compense les mouvements généraux du marché
Sélection des meilleurs gérants
Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires
Réduction du risque
Une exposition neutre au marché limitant l'exposition aux chocs économiques, ce qui offre une alternative plus sécurisée que les investissements traditionnels
Performances
Performances depuis la création
Du 01/01/2022 au 10/06/2025
| Market Neutral | Fonds en Euros | Fonds Monetaire |
|---|---|---|
| 34.5% | 7.86% | 7.82% |
Performances de l'année en cours
Du 01/01/2025 au 10/06/2025
| Market Neutral | Fonds en Euros | Fonds Monetaire |
|---|---|---|
| 6.38% | 0.79% | 0.52% |
Performances annuelles
| Date | Market Neutral | Fonds en Euros | Fonds Monetaire |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.38% | 0.79% | 0.52% |
| 2024 | 7.74% | 2.57% | 3.85% |
| 2023 | 9.13% | 2.57% | 3.63% |
| 2022 | 7.53% | 1.72% | -0.34% |
Les fonds Market Neutral
Un fonds Market Neutral utilise une stratégie dite Long-Short, qui consiste à investir de manière équilibrée :
- Acheter (Long) des actions d’entreprises prometteuses, dont la valeur est susceptible d’augmenter
- Vendre (Short) des actions d’entreprises moins performantes, dont la valeur risque de baisser
En combinant ces deux approches, lefonds vise à générer des rendements stables, quelles que soient les tendances des marchés financiers. Cette stratégie est dite neutre, car elle réduit l’impact des mouvements globaux du marché.
Notre analyse
Pourquoi investir dans un fonds Market Neutral ?
- Pour une croissance avec une meilleure maîtrise des risques
- Pour optimiser la diversification de votre portefeuille
- Pour des rendements stables indépendamment des fluctuations de marché
Niveau Rendement / Risque
Durée recommandée d’investissement : 5 ans
1 = risque et rendement potentiel plus faibles
7 = risque et rendement potentiel plus élevés
Notre méthode
- Une expertise reconnue
- Une approche dynamique et pro-active
- Une gestion prudente des risques
Comment souscrire
Personne physique
Pour les personnes physiques, nos portefeuilles sont accessibles :
- En contrat d’assurance vie luxembourgeois, à partir de 30.000€
- En Plan d’Epargne Retraite (PER) à partir de 10.000€
- En Compte-titres bancaire
Expatriés
Pour les non-résidents, nos portefeuilles sont accessibles :
- En contrat d’assurance vie luxembourgeoise (en FID ou en FAS), à partir de 300.000€
- En compte titre bancaire à partir de 150.000€
Personne morale
Pour les personnes morales (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, professions libérales), nos portefeuilles sont accessibles :
- En contrat de capitalisation luxembourgeois, à partir de 100.000€
- En compte-titres bancaire en France, à partir de 50.000€
- En plan d’épargne retraite (PER), en souscription ou transfert de loi Madelin