Une méthode unique pour votre patrimoine

Le succès durable de la gestion d’un patrimoine n’est pas dû au hasard : vision claire de son patrimoine et rigueur dans la mise en œuvre sont les maîtres-mots de la réussite à long terme 

1- UNE VISION CLAIRE À 360° DE VOTRE PATRIMOINE

Notre méthode unique vous permet de consulter simplement à chaque instant :

  • Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable en temps réel
  • La bibliothèque de votre histoire patrimoniale : contrats de mariage, actes immobiliers, donations, contrats…
  • Vos comptes bancaires, assurances et placements quelque soit leur établissement financier

Tout votre patrimoine actualisé en temps réel,
accessible 24 heures sur 24

2- UNE RÉFLEXION ORGANISÉE SUR L’OPTIMISATION DE VOTRE PATRIMOINE

La vision de votre patrimoine établie, vient le temps de la réflexion. Nous organisons un rendez-vous périodique afin :

  • D’examiner en profondeur la vision de votre patrimoine, ses évolutions et de définir vos priorités
  • De mener une réflexion commune sur les options qui s’offrent à vous pour optimiser, développer, pérenniser, et transmettre votre patrimoine
  • De réaliser un plan patrimonial, qui reprend les points en réflexion, et les missions à mener

Un interlocuteur unique
garant de la cohérence de votre projet

3- MISE EN ŒUVRE DE
VOS DECISIONS PATRIMONIALES

Que vous souhaitiez changer de contrat de mariage, réaliser une donation, créer une société, changer de domicile fiscal,… nous pilotons la réalisation de l’ensemble de vos décisions patrimoniales, avec, au besoin, l’intervention de spécialistes sélectionnés par nous pour leur rigueur :

  • Notaires,
  • Avocats,
  • Experts-comptables,
  • Consultants

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Désignée « Société de Gestion Privée de l’année 2020/21 » lors des « France Prestige Awards » organisés par la société londonienne Corporate LiveWire

Naos – La solution pour votre transmission

Solution unique, destinée à organiser la transmission de la connaissance de votre patrimoine de votre vivant.

Naos est un coffre-fort numérique sécurisé dans lequel vous pouvez librement déposer les documents de votre choix (étude patrimoniale, testament, contrats, recommandations etc.)

Un mandat de transmission est associé à chaque document, assurant une communication aux personnes de votre choix en cas de survenance d’un évènement non souhaité.