Gestion de patrimoine privé

Votre patrimoine mérite qu’on s’engage pour lui

Gestion de Patrimoine plutôt que « conseil en gestion de patrimoine ».
Nous, nous agissons. Nous accompagnons nos clients pour leur permettre d’optimiser et de pérenniser tous leurs actifs.

Groupe Quinze procède, en matière de gestion patrimoniale, avec les mêmes principes qui guident son activité de placement financier : la recherche de la performance pour ses clients.

Groupe Quinze Gestion de Patrimoine accompagne ses clients, de l’entretien initial jusqu’à la conclusion de missions qui peuvent lui être confiées, en passant par l’étude d’options et la réalisation de simulations.

La méthode Groupe Quinze

Pour visualiser, performer et pérenniser votre patrimoine, Groupe Quinze a créé
un cercle vertueux, un protocole efficace et plein de bon sens.

Il se résume en 5 mots : situation, vision, options, action, actualisation.

1 - SITUATION

Point de départ obligé : la connaissance de votre patrimoine et de son environnement légal, règlementaire, fiscal, familial, … Nous procédons à votre étude patrimoniale, collectons les documents qui l’établissent, et partageons les résultats avec vous. 

2 - VISION GLOBALE ET VEILLE

Les éléments de votre étude patrimoniale, mais aussi vos comptes courants, contrats vie, placements, évaluations, sont rassemblés et visibles dans un espace sécurisé, qui vous est accessible en ligne ou que vous soyez. Des informations personnalisées et des alertes éventuelles vous sont adressées par notre service de veille. Vous avez ainsi une vision globale, permanente, actualisée, de tous vos actifs : cela vous donne une indépendance, une maîtrise et une vigilance que peu de gestionnaires sont aujourd’hui capable d’offrir !

3 - OPTIONS

Votre abonnement comprend, a minima, un point annuel. Nous partageons alors la vision de votre patrimoine et nous analysons les options qui s’offrent à vous pour l’optimiser, le pérenniser, le protéger, le transmettre… Des simulations permettent de voir rapidement tous les impacts directs et indirects que peuvent avoir une décision.

4 - ACTION

Si vous décidez d’activer une option pertinente, Groupe Quinze prend en charge la mission, l’évalue, et la pilote avec ses partenaires experts jusqu’à sa réalisation effective. Vous êtes informé de l’avancement de la mission et les documents attachés sont centralisés dans votre espace sécurisé. C’est cela accompagner ses clients !

5 - ACTUALISATION

Elle se fait en temps réel pour tous les agrégats bancaires, après chaque point annuel (ou de rendez-vous), et bien sûr à l’issue d’une mission réalisée. Votre situation patrimoniale globale est ainsi toujours à jour. Vous y avez accès en permanence.

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Désignée « Société de Gestion Privée de l’année 2020/21 » lors des « France Prestige Awards » organisés par la société londonienne Corporate LiveWire

Groupe QUINZE vous propose de « prendre vous-mêmes en main votre patrimoine». Au sens propre, en vous permettant d’avoir, depuis votre écran ou smartphone, une vision totale et actualisée de la situation de tous vos actifs patrimoniaux, quels qu’ils soient. C’est là aussi que notre service de veille réglementaire, fiscal, financière vous adresse des informations ou alertes personnalisées.