Une méthode unique pour votre patrimoine

Le succès durable de la gestion d’un patrimoine n’est pas dû au hasard : vision claire de son patrimoine et rigueur dans la mise en œuvre sont les maîtres-mots de la réussite à long terme. 

Voici ce que la méthode Quinze Patrimoine vous apporte : 

1- UNE VISION CLAIRE EN TEMPS REEL DE VOTRE PATRIMOINE

Quinze Patrimoine vous permet de consulter à chaque instant :

  • Votre situation patrimoniale, fiscale, successorale, actualisable à tout moment
  • Tous vos placements financiers en temps réel
  • Votre histoire patrimoniale

Votre patrimoine accessible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Votre situation patrimoniale
actualisée en temps réel

2- UNE REFLEXION ORGANISEE SUR L’OPTIMISATION DE VOTRE PATRIMOINE

La connaissance de votre patrimoine établie, voici le temps de la réflexion :

  • Un rendez-vous périodique afin d’examiner en profondeur votre situation patrimoniale, ses évolutions et de définir vos objectifs patrimoniaux.
  • Nous échangeons sur les options qui s’offrent à vous pour optimiser, développer, pérenniser, transmettre votre patrimoine.
  • Réalisation d’une planification patrimoniale qui définit les missions à mener et les points en réflexion.

Un interlocuteur unique
garant de la cohérence de votre projet

3- MISE EN ŒUVRE DE
VOS DECISIONS PATRIMONIALES

Que vous souhaitiez changer de contrat de mariage, réaliser une donation, créer une société, changer de domicile fiscal,… nous pilotons la réalisation de l’ensemble de vos décisions patrimoniales, avec, au besoin, l’intervention de spécialistes sélectionnés par nous pour leur rigueur :

  • Notaires,
  • Avocats,
  • Experts-comptables,
  • Consultants

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Désignée « Société de Gestion Privée de l’année 2020/21 » lors des « France Prestige Awards » organisés par la société londonienne Corporate LiveWire

Naos – La solution pour votre transmission

Solution unique, destinée à organiser la transmission de la connaissance de votre patrimoine de votre vivant.

Naos est un coffre-fort numérique sécurisé dans lequel vous pouvez librement déposer les documents de votre choix (étude patrimoniale, testament, contrats, recommandations etc.)

Un mandat de transmission est associé à chaque document, assurant une communication aux personnes de votre choix en cas de survenance d’un évènement non souhaité.